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業務内容

個人相談料金

サービス内容 料 金
年会費制(顧問 FP )
領収書発行日から1年間は何度でも様々なテーマにてご相談頂けます。(面談は事前予約制となります。)
▼ こんな方にオススメ
・時間を気にせず相談したい方
・保険の見直しだけでなく、ライフプランなどを総合的に相談したい方
・複数テーマのご相談を予定している方
・年会費 36,000円(税別)

※初回面談日の属する日時点の適用税率で、別途消費税を申し受けます。

※個別にご自宅へお伺いする場合、別途交通費を頂戴することもございます。(遠方のとき高速道路代など)
時間制(スポット)
入会金や年会費などはございません。
原則、相談にかかった時間分だけ料金が
かかります。(面談は事前予約制となります。)
▼こんな方にオススメ
・保険の見直しだけ相談したい方
・テーマが決まっている方
・短時間で相談できる自信のある方
・30分毎 6,000円(税別)

※面談日の属する日時点の適用税率で、別途消費税を申し受けます。

※個別にご自宅へお伺いする場合、別途交通費を頂戴することもございます。(遠方のとき高速道路代など)

提案書作成
上記両料金体系とも、簡易書面以外の各種提案書をご希望の場合は、別途作成料が必要になります。 (例)
・生命保険証券診断書:12,000円
・ライフプランニング:12,000円
・住宅ローン借換えシミュレーション:12,000円  
(全て1世帯1回あたり、税別)

※作成完了後、引渡日(説明日)の属する日時点の適用税率で、別途消費税を申し受けます。
弁護士・税理士等への紹介
ご相談案件によっては、当社アドバイザリー・ボードの弁護士、税理士等へのご紹介をお勧めする場合もあります。

また、現行の法律上ファイナンシャルプランナーでは実行できない行為(例:税理士によらない税務申告など)についても同じく適任者をご紹介します。

・紹介料は無料です。

・アドバイザリー・ボードへの紹介に関しましては、別途各々が定める諸費用が発生する場合があります。 この場合は事前にお知らせします。

メール相談
メール・電話によるご相談は、年会費制で2回目以降の場合を除き、原則お受けしておりません。

各種セミナー

サービス内容 料 金
セミナー講師
・1時間30分コース
・2時間コース

▼内 容
確定拠出年金従業員向け投資教育セミナー
ライフプランセミナー、金銭教育セミナーなど。
※セミナー内容はご相談に応じます。
 企画、運営も含めた業務も受託します。

料金については、お問い合わせください。

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